Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Чтобы хоть немного расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему верно помогал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он буквально сросся с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого охотника Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего его внимание захватила загадочная начальница Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.
