Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от личных потрясений и новых встреч он задумывает произведение, где прототипами действующих лиц служат реальные люди из его круга. Среди них — загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.
